12月15日晚间开云kaiyun官方网站，海南矿业(601969)流露重组预案，公司拟通过向海南域宁刊行股份购买其抓有的ATZ Mining 47.63%股权以及Felston 36.06%股权，并通过公司拟为这次交往设立的境外全资子公司以支付现款的形势购买ATZ Investment抓有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权，从而共计收购获得ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权。

这次交往完成后，ATZ Mining、Felston将成为海南矿业控股子公司。另外，预案深切，海南矿业与交往对方协商阐明，本次刊行股份购买金钱的刊行价钱为5.59元/股，不低于订价基准日前60个交昔日上市公司股票的交往均价的80%。不外，截止本预案签署日，标的公司的审计和评估责任尚未完成，标的金钱评估值及交往价钱尚未笃定。

贵府深切，海南矿业的主买卖务聚焦于计策性资源的勘测和开拓，当今已有业务为包括铁矿、锂矿在内的计策性金属矿产和包括石油、自然气在内的计策性动力矿产。

铁矿资源方面，公司当今所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，石碌铁矿现已成为具有采矿、选矿、运载、尾矿回收等详尽分娩才调的大型机械化矿山。锂资源方面，公司于2023年获得位于非洲马里的Bougouni锂矿的控股权，并于2023年在海南省儋州市投资建造2万吨氢氧化锂产线，瞻望均将于2025岁首投产。

油气资源方面，公司全资子公司洛克石油从事油气勘测开拓业务，洛克石油具有向上20年油气勘测开拓功课训诲，业务界限涵盖从油气勘测、评价到开拓、分娩的上游全周期业务，当今主要开拓技俩位于中国北部湾、中国四川、马来西亚。

数据深切，2021—2023年以及2024年前三季度，海南矿业折柳收尾营收41.2亿元、48.3亿元、46.8亿元和31.7亿元，净利润折柳为8.74亿元、6.15亿元、6.25亿元、5.46亿元。

再看标的公司，ATZ Mining、Felston主要业务为重矿砂精矿采取，两公司主要业务由下属莫桑比克子公司非洲长城、克洛诺斯计算，其折柳轨则了位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C。

其中，5004C矿区位于莫桑比克赞比西亚省新代区，该矿区于2012年6月获得采矿权证，现存采矿权证将于2027年到期，不错肯求续期。5004C的探明矿石储量为3.12亿吨，2023年度重矿砂精矿骨子产量为35.6万吨。

7407C矿区位于莫桑比克赞比西亚省克利马内市南部滨海地区，该矿区于2016年12月获得采矿权证，现存采矿权证将于2041年到期，不错肯求续期。7407C的探明矿石储量为4.13亿吨，2023年度重矿砂精矿骨子产量为26.3万吨。

预案深切，上述两标的公司分娩的重矿砂精矿经过下流进一步分选、加工历程，可索取出钛精矿、锆英石、茕居石和金红石等有价矿物。标的公司在矿山现场开采完原矿后通过螺旋溜槽将原矿中的SiO2剥离从而选出重矿物（重矿砂精矿），然后再将统统居品运往国内销售给下流分选厂。标的公司的收入、利润主要来自于重矿砂精矿的分娩、销售。

谈及这次交往的布景，海南矿业示意、国度政策荧惑上市公司通过并购重组提高上市公司质地，此外，我国钛、锆及茕居石资源供给无法得志现存需求，需进一步赞助资源天禀与把控才调。据悉，5004C和7407C两处矿产均属于大型锆钛矿，具有显赫的资源上风。这次交往将有用得志国内对锆钛矿资源的需求，赞助国度对计策性矿产资源的把控才调。

至于交往方向，海南矿业主要谈到两点，一是通过多矿种开拓优化企业业务结构，赞助资源轨则才调，二是看好钛矿、锆矿及稀土行业远景，提高盈利才调。

针对第二点，海南矿业给出了进一步解说。当今，国内钛矿企业产量和质地难以得志国内需求，优质钛矿入口依赖度高。钛产业链各个智力中，上游矿山开采利润率相对较高。关系统计深切，钛产业链中，上游主流矿山端企业毛利率在45%傍边，中游冶真金不怕火端企业毛利率在15%傍边，下流钛材企业毛利率在20%傍边。

海南矿业以为，标的公司领有的两处锆钛矿均为海滨型海砂矿，具有投资小、易采、易选的特色。标的矿山的矿石资源量大，重矿物品位高，矿山劳动期长，本钱竞争力强，且伴生矿物锆英石、茕居石经济价值高。通过这次交往，公司领有的矿产资源量的权柄将进一步增厚，成心于公司分娩限制和盈利才调的提高。

除了购买金钱之外开云kaiyun官方网站，海南矿业还计较召募配套资金，这次交往召募配套资金拟用于支付这次交往的现款对价、中介机构用度、关系税费、东说念主员安置用度等并购整合用度、交往标的技俩建造、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等。