中证鹏元资信评估股份有限公司                                  中证鹏元公告【2025】36 号 中证鹏元对于花式浙江新中港热电股份有限公司变更部分        募投样式并触发债券回售要求事项的公告   中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称“新中港”或“公司”，股票 代码：605162.SH）过火刊行的下述债券开展评级。除评级托付相关 外，中证鹏元及评级从业东谈主员与公司不存在职何足以影响评级行为独 立、客不雅、自制的关联相关。                                 上一次评级扫尾 债券简称   上一次评级手艺                          主体品级     债项品级    评级瞻望 新港转债   2024 年 6 月 14 日    AA-      AA-     踏实 港转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议，均审议通过了《对于变更 部分召募资金投资样式的议案》。具体变更情况如下:                                         （单元：万元）             募投样式变更前             本次变更后           累计参加募        累计参加募 样式称号 拟参加召募集资金金额 拟参加召募 集资金金额                备注      资金总数 （放胆2024 资金总数 （放胆2024           年9月30日）      年9月30日）     向陌桑现     代茧业供                                         该样式已达到     热管谈及   5,114.83   856.47     928.63   856.47 预定可使用状     配套管线                                         态1     样式                                                本次变更新增     向嵊州经                                       召募资金投资     济开辟区                                       样式，该样式     浦口片区          -       -    4,348.86      - 拟参加召募资     新建供热                                       金金额以转出     管谈样式                                       当日召募资金                                                专户余额为准      字据《浙江新中港热电股份有限公司公开辟行可调养公司债券募 集评释书》策划附加回售要求商定，这次变更部分募投样式资金用途 已触发还售要求顺利。字据公司 2025 年 1 月 17 日发布的《浙江新中 港热电股份有限公司对于“新港转债”可选拔回售的公告》（以下简 称“公告”），本次回售不具有强制性，“新港转债”抓有东谈主有权选 择是否进行回售，回售价钱为 100.44 元东谈主民币/张（含当期利息、含 税），回售呈报期为 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日，回售资 金披发日为 2025 年 2 月 12 日，放胆 2025 年 1 月 21 日，                                         “新港转债” 的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主选拔回售可能会带来损 失，“新港转债”剩余范畴为 3.69 亿元。放胆 2024 年 9 月末，公司 金钱欠债率为 29.95%，杠杆水平较低，全体偿债压力可控。      公司看成区域性热电联产企业，连年业务权谋较为踏实，2023 年及 2024 年 1-9 月差异终了生意收入 9.56 亿元、6.49 亿元，增速 差异为-0.96%、-5.05%，同时公司净利润差异为 1.47 亿元、0.89 亿 管谈（陌桑当代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖段供热管谈（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容项 目。放胆公司公告日（2024 年 12 月 31 日），配套辅线供热管谈和原艇湖段供热管谈扩容已建设结束并投 入运转，已基本得志嵊州陌桑当代茧业有限公司现在的用热需求，样式原干线管谈尚未建设实际，且不再 链接建设。 元；公司与卑鄙主要客户互助踏实，原募投样式建成部分已可得志配 套客户需求，公司将未参加召募资金及累计产生的利息收益参加“向 嵊州经济开辟区浦口片区新建供热管谈样式”，有助于擢升公司资金 运用效果；此外，本次样式现在主要供热对象为比亚迪（002594.SZ） 全资子公司绍兴弗迪电板有限公司、嵊州陌桑高科股份有限公司等， 样式履即将扩大公司面向浦口片区的蒸汽供应智商，并为片区潜在客 户供热打下基础。   中证鹏元觉得，上述事项短期内对公司权谋和财务现象无要紧不 利影响，但始终仍需花式新增召募资金投资样式建设经由及将来收益 终了情况。轮廓研究公司近况，中证鹏元决定保管公司主体信用品级 为 AA-，评级瞻望保管为踏实，“新港转债”信用品级保管为 AA-， 评级扫尾有用期为 2025 年 1 月 23 日至“新港转债”存续期。中证鹏 元将密切花式“新港转债”召募资金后续使用、回售资金准备情况、 新增募投样式建设及投产经由情况，并抓续追踪以上事项对公司主体 信用品级、评级瞻望以及“新港转债”信用品级可能产生的影响。   特此公告。                    中证鹏元资信评估股份有限公司                        二〇二五年一月二十三日 附表     本次评级模子打分表及扫尾 评分要素     目的           评分品级       评分要素      目的         评分品级                                            初步财务状          宏不雅环境             4/5                           9/9                                            况  业务现象    行业&运营风险现象        3/7    财务现象          杠杆现象     9/9            行业风险现象         4/5                  盈利现象    特别强            权谋现象           3/7              流动性现象        4/7 业务现象评估扫尾                  3/7   财务现象评估扫尾                9/9          ESG 成分                                           0 调整成分     要紧罕见事项                                           0          补充调整                                             0 个体信用现象                                                  aa- 外部罕见搭救                                                    0 主体信用品级                                                  AA- 注：  （1）本次评级遴选评级法式模子为：工商企业通用信用评级法式和模子（版块号：cspy_ffmx_2023V1.0）、 外部罕见搭救评价法式和模子（版块号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各目的得分越高，默示阐扬越好。